老話有傳：長江后浪推前浪，前浪死在沙灘上，這句俗語常被用來描述新舊交替的自然規(guī)律。但在放眼汽車后車載導(dǎo)航市場，根據(jù)近日調(diào)查發(fā)現(xiàn)，在大家看來導(dǎo)航即便仍然占據(jù)巨大的市場容量，但在前裝車載導(dǎo)航和手機(jī)地圖導(dǎo)航的雙重?cái)D壓下，后裝車載導(dǎo)航盛極而衰，危機(jī)重重。

身在后裝 心系前裝 前后裝之爭

“在汽車后裝市場，車載導(dǎo)航的訂單量已經(jīng)超過了900萬。而去年我國乘用車銷量超過2400萬，后裝市場車機(jī)地圖需求已實(shí)現(xiàn)近千萬的銷量，這表明，前裝市場的表現(xiàn)并不令人滿意。”在高德汽車事業(yè)部總裁韋東看來則為“褒后裝、貶前裝”。

易觀國際的數(shù)據(jù)顯示，2016年三季度，中國前裝車載導(dǎo)航市場出貨量達(dá)111.5萬臺(tái)。對比韋東的話，證實(shí)了前裝與后裝市場仍然有著一倍以上的差距。

不過，真相可能并不樂觀。“目前后裝車載導(dǎo)航市場出現(xiàn)兩極分化的趨勢，無源產(chǎn)品如汽車裝飾品因消費(fèi)者需求更加個(gè)性化得到進(jìn)一步發(fā)展，但有源產(chǎn)品如車載終端、導(dǎo)航等，則由后裝‘高、大、上’的選配變?yōu)榍把b標(biāo)準(zhǔn)化的配置，從而壓縮了后裝車載導(dǎo)航的市場份額。”車載信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)應(yīng)用聯(lián)盟（TIAA）秘書長龐春霖多次公開表示，未來后裝車載導(dǎo)航產(chǎn)品將迎來“低潮市場”，這對后裝企業(yè)可能是個(gè)“滅頂之災(zāi)”。

相對前裝車載市場車商占據(jù)主導(dǎo)地位，后裝車載市場由硬件供貨商主導(dǎo)，它們數(shù)量眾多，甚至呈現(xiàn)地域分布的特點(diǎn)，通過購買高德、四維圖新這樣的地圖基礎(chǔ)數(shù)據(jù)服務(wù)商的數(shù)據(jù)，適配銷售硬件而謀利。多數(shù)情況下，后裝車載導(dǎo)航廠商掙的還是硬件銷售的錢，總量龐大但單體企業(yè)收益并不豐厚。

凱立德一直是后裝車載導(dǎo)航市場巨無霸般的存在，在多個(gè)市場說法中，凱立德在后裝車載導(dǎo)航市場所占份額超過60%，但市場優(yōu)勢并未轉(zhuǎn)化為業(yè)績。凱立德2016年上半年財(cái)報(bào)顯示，營業(yè)總收入5498.38萬元，同比下降49.09%，凈虧損5589.1萬元，利潤水平同比暴跌378.71%。

凱立德的解釋是，軟件和硬件終端產(chǎn)品收入均存在不同程度下跌，分別同比下降24.64%和42.38%，主要原因是車載導(dǎo)航市場行情不好，公司車載導(dǎo)航后裝客戶減少，而前裝市場的開拓和智能硬件的上市節(jié)奏較慢，未能彌補(bǔ)業(yè)績下滑所帶來的負(fù)面影響。

身在后裝，心系前裝，左右為難，幾乎成了凱立德在內(nèi)所有后裝車載導(dǎo)航廠商的通病。

去年下半年剛剛登陸A股的另一家主要以后裝車載導(dǎo)航業(yè)務(wù)為支撐的廠商路暢科技也坦言，未來看點(diǎn)在于進(jìn)軍前裝車載導(dǎo)航市場，并計(jì)劃投資4.8億元用于100萬臺(tái)前裝車載導(dǎo)航產(chǎn)能建設(shè)。從營收占比來看,2016年上半年路暢科技前裝車載導(dǎo)航占比已從2014年前后的1%,提高至10%。

前裝不如后裝 后裝不如手機(jī)？ 實(shí)操矛盾

從邏輯上看，與車渾然一體的前裝車載導(dǎo)航是技術(shù)趨勢，也是多數(shù)車載導(dǎo)航企業(yè)的戰(zhàn)略選擇。但現(xiàn)實(shí)并不美好，之所以讓韋東心急不已，蓋因整體前裝車載導(dǎo)航實(shí)操層面的體驗(yàn)不佳。

就目前產(chǎn)品觀感，大多數(shù)用戶在導(dǎo)航上的體驗(yàn)是：前裝不如后裝，后裝不如手機(jī)。iiMedia Research（艾媒咨詢）調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2016年三季度用戶駕車出行使用手機(jī)地圖導(dǎo)航的比重為52.1%，過半數(shù)受訪用戶表示駕車出行主要使用手機(jī)地圖。

作為附加產(chǎn)品，在前幾年的汽車消費(fèi)中，車載導(dǎo)航系統(tǒng)屬于可有可無的“加裝項(xiàng)目”，地圖商大多也是依靠收費(fèi)生存。前裝車載導(dǎo)航系統(tǒng)更是由于屏幕小、功能單一、界面丑陋、操作麻煩、升級(jí)麻煩一直備受詬病。

一位汽車企業(yè)設(shè)計(jì)人員向北京商報(bào)記者透露，由于車載導(dǎo)航系統(tǒng)需要廠家開放汽車系統(tǒng)的入口和數(shù)據(jù)，這包括車輛相關(guān)信息，比如安全性數(shù)據(jù)，其中最重要的是用戶及其用車習(xí)慣數(shù)據(jù)，這也是汽車企業(yè)所獨(dú)有的核心資源，因此歷來汽車制造商很不樂意與地圖商合作。

這種抵觸情緒也就造成了車商尤其是中低端車型出讓導(dǎo)航這塊蛋糕，從而養(yǎng)肥了后裝車載導(dǎo)航這類第三方硬件廠商。高德方面也透露，目前給硬件商提供軟件已經(jīng)是免費(fèi)，硬件商可以自己在高德網(wǎng)站上下載軟件和地圖數(shù)據(jù)進(jìn)行硬件適配。

數(shù)據(jù)顯示，2015年前裝車載導(dǎo)航裝配率只有17.6%，車聯(lián)網(wǎng)滲透率7.88%，但歷史總有輪回，國家《中國制造2025》規(guī)劃中已經(jīng)提出，到2025年，基于網(wǎng)聯(lián)的車載智能信息服務(wù)系統(tǒng)裝配率將達(dá)到80%。

近年來，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代到來，車載導(dǎo)航的要求已經(jīng)成為汽車消費(fèi)的重要需求點(diǎn)。隨著車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的擴(kuò)大，車載屏幕硬件的成熟，各大汽車廠商也開始意識(shí)到傳統(tǒng)車機(jī)無法滿足消費(fèi)者對于互聯(lián)化、智能化的需求，并逐步放開對車機(jī)端的控制，尋求高精度地圖合作伙伴。

目前，奔馳、寶馬、奧迪三家豪華車聯(lián)手奪下HERE地圖，菲-克聯(lián)手谷歌地圖、福特投資CivilMaps、上汽與阿里巴巴合作，車廠與地圖商越來越密切的互動(dòng)背后，是未來汽車戰(zhàn)略地位的顯現(xiàn)。

這才有了高德地圖在車載導(dǎo)航市場的咄咄逼人，前裝車載導(dǎo)航廠商加快向國產(chǎn)品牌汽車市場滲透的同時(shí)亦積極開展國際化合作。2016年8月，易圖通與馬自達(dá)合作，實(shí)現(xiàn)地圖增量更新，提升用戶體驗(yàn)；同年9月，高德分別與奧迪、寶馬在高精地圖、車載交通信息系統(tǒng)方面達(dá)成合作。

百度地圖相關(guān)人士介紹，百度車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品比如智能后視鏡CoDriver前裝和后裝都有，但主要是前裝，這里面用的是百度地圖。和車企合作的自動(dòng)駕駛車未來量產(chǎn)也會(huì)使用百度地圖。

易觀國際的調(diào)查顯示，四維圖新、高德、易圖通分別以40.7%、30%和28.2%占據(jù)中國前裝車載導(dǎo)航出貨量市場份額前三位。而前裝車載導(dǎo)航廠商積極與海外整車廠商合作，加速品牌輸出的同時(shí)實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)，吸收整合海外車企優(yōu)秀技術(shù)，將促進(jìn)中國前裝車載導(dǎo)航市場快速發(fā)展。

更大野心：車聯(lián)網(wǎng)和無人駕駛貨成為前裝車載導(dǎo)航企業(yè)深耕方向

之所以從后裝走向前裝，野心則在導(dǎo)航之外。在去年12月的高德地圖車機(jī)版2.0發(fā)布會(huì)上，韋東還說了另外一句話：“我們要做的，就是讓車機(jī)地圖再一次不可或缺，讓車載導(dǎo)航更好用，使用戶在車上不用手機(jī)就能夠滿足他們的需求。”

這種需求遠(yuǎn)不止導(dǎo)航，高德方面表示，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)沖擊所有行業(yè)，導(dǎo)航市場對從業(yè)者提出新要求，比如高德就不僅向車企提供地圖數(shù)據(jù)，也向車企提供標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品（高德地圖車機(jī)版）。現(xiàn)在處于一個(gè)變革的時(shí)期，就是既有提供地圖數(shù)據(jù)的合作形式，又有提供軟件產(chǎn)品的合作形式。在能和車企達(dá)成共識(shí)的情況下，提供標(biāo)準(zhǔn)化的軟件產(chǎn)品，是高德在車聯(lián)網(wǎng)方面努力的方向。

加速對車聯(lián)網(wǎng)、自動(dòng)駕駛、無人駕駛等前沿領(lǐng)域的布局的前裝車載廠商不在少數(shù)。去年8月，四維圖新發(fā)布公告稱，將與蔚來汽車在導(dǎo)航引擎、車聯(lián)網(wǎng)、自動(dòng)駕駛、交通大數(shù)據(jù)在線服務(wù)系統(tǒng)、全球業(yè)務(wù)等方面達(dá)成戰(zhàn)略合作；去年8月10日，易圖通與廈門大學(xué)聯(lián)合成立高精度地圖實(shí)驗(yàn)室，加速科研成果在智能駕駛領(lǐng)域落地。

更為明顯的案例是已經(jīng)多次進(jìn)行路測的百度無人車，佐證了巨頭在這方面的信心。

易觀國際分析預(yù)測，車聯(lián)網(wǎng)和無人駕駛等前沿領(lǐng)域?qū)⒊蔀榍把b車載導(dǎo)航企業(yè)深耕方向，多圖層服務(wù)、實(shí)時(shí)信息更新、簡化交互方式、云端數(shù)據(jù)共享等方面的創(chuàng)新服務(wù)將成為前裝車載導(dǎo)航廠商重點(diǎn)優(yōu)化內(nèi)容。能夠盡快完成前沿領(lǐng)域布局并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品落地的企業(yè)將在未來車載導(dǎo)航市場占據(jù)有利地位。