各級領導、各位來賓、專家和企業代表：

大家下午好!

作為今天活動的主辦單位，我很榮幸的代表深圳市汽車電子行業協會對大家在百忙之中出席今天的活動表示熱烈的歡迎!

中國汽車產業經過60年的發展，特別是中國加入WTO之后，中國汽車市場規模躍居世界首位，據中國汽車工業協會統計分析，2014年中國汽車產銷2372.29萬輛和2349.19萬輛，同比增長7.26%和6.86%。整個汽車產業經濟運行狀況和經濟效益明顯提升，對國民經濟的拉動作用日益凸顯,中國汽車產業已經成為國民經濟的支柱產業之一。隨著科技的發展以及人們對汽車功能需求的增加，汽車電子技術在汽車產業發展過程中一直處于關鍵的核心地位。2014年全球汽車電子產業年產值達2050億美元，在2020年前將維持年均8.5%的增長速度。

我國,由于汽車工業起步較晚,本土汽車電子廠商與本土整車廠商具有較為類似的發展情況,汽車電子廠商呈現斷代式發展歷程。在高附加值及高端汽車電子領域,我國本土汽車電子廠商從技術實力、產品性能及市場份額方面均與外資零部件廠商存在較大的差距。我國汽車電子廠商多集中在附加值較低的基礎元器件及部件供應和通訊娛樂系統領域，而在較為專業化的牽引力控制、車身控制、自適應巡航、無人駕駛領域鮮有建樹，此類專業化汽車電子領域主要由歐美零部件巨頭廠商把控，占據絕大多數市場份額。

圖1 國外汽車電子發展歷程

從國外汽車電子發展歷程來看，汽車電子由最初的基礎功能性應用逐漸向高級交互式應用發展。近年來，隨著傳感器技術應用的增加和互聯網對汽車的逐步滲透，汽車的電子化趨勢越來越明顯，并且出現了以特斯拉為代表的高度電子化和以谷歌無人駕駛汽車為代表的智能化產品。因此可以預測：汽車電子的滲透率將持續提升，市場蛋糕會越做越大;在未來，隨著安全性及娛樂性等方面的需求增加，安全系統與娛樂通訊將是增長亮點。

汽車電子市場提升的四個表現

未來汽車電子滲透率的提升將表現在四個方面：

一、國內汽車消費升級趨勢明顯

隨著國內汽車年產銷量與保有量快速增長導致的換購增購需求釋放與居民消費能力提升，預計未來汽車消費升級趨勢將持續，能夠滿足消費者交互式體驗等多樣化需求的汽車電子將會沿著傳統電視與手機向智能電視與手機的發展路徑快速發展，滲透率將持續提升。

消費者對車輛安全控制及交互式體驗需求的擴張，汽車電子將會越來越普及，占車輛成本比重的比例在持續上升。據相關數據顯示，汽車電子成本占比隨著車輛級別由低到高而不斷增加，尤其是新能源汽車因其電控系統更加發達而使得汽車電子成本占比更高，接近50%。

圖2 汽車電子占成本比重

二、高端配置向中低端車型滲透的趨勢明顯

以ESP(電子穩定控制系統)為例，博世公司于上世紀90年代推出，奔馳于1995年首先使用，并于1999年宣布全車系都將ESP列為標配。隨后，寶馬DSC、日產VDC、豐田VSC以及本田VSA等陸續推廣而出，電子穩定控制系統也逐漸配備在中低端合資車上。目前國內部分自主車型如奇瑞A3及瑞虎5、比亞迪F3、哈弗H6、長安CS75等已經開始裝備ESP。相關數據顯示，2012年國內汽車ESP裝備率在20%左右，主要用于乘用車領域。

從生命周期來看，汽車安全駕駛輔助系統(ADAS)、車載信息娛樂系統與胎壓監測系統(TPMS)等主流汽車電子產品均處于快速普及的成長期，未來將向中低端車型滲透，從而迎來快速發展階段。

三、新能源汽車快速增長將帶動汽車電子產業快速增長

在機動車節能減排壓力大的背景下，國內政策持續加力扶持新能源汽車發展，上半年銷量超2萬輛，已超去年全年銷量，呈現加速爆發的趨勢。而且，在圖2中也能看出，新能源汽車的電子產品成本占比高，隨著新能源汽車加速增長，預計將帶動汽車電子市場快速增長。

四、汽車領域反壟斷調查有望提升本土汽車電子等零部件配套比例

國內汽車零部件行業，研發投入嚴重不足(圖中國內汽車零部件研發費用率近似使用管理費用率，實際值應該明顯低于4.77%)，導致企業無法掌握核心零部件技術。據相關數據統計顯示，目前外資汽車零部件占國內市場比重達到60%以上，主要核心汽車零部件基本被外資壟斷，特別是在乘用車領域。

圖3 國內汽車零部件業現狀

隨著反壟斷的深入，各中高端進口及合資品牌陸續降低配件價格。由于《反壟斷法》是上位法，其他與其矛盾的規定都將會取消或修改。因此，渤海證券預測，新修訂的汽車品牌授權銷售管理辦法將會放開配件供應，消除主機廠對配件的各種排他采購與銷售以及封閉維修技術信息從而可以實現價格壟斷的規定。考慮到目前本土汽車零部件的性價比優勢越發明顯，預計包括汽車電子等本土企業將會收益，市場占比將會提升。

安全控制與通訊娛樂雙線并進

雖然我國汽車工業起步較晚，但近年來國內對于汽車的消費需求旺盛，我國汽車市場規模增幅明顯。作為汽車上不可或缺的組件，汽車電子市場規模也跟隨汽車市場規模的擴大而增長。2012年，我國汽車電子市場規模為2672億元，2003年至2012年年均復合增速約為22.4%。據賽迪顧問預測，我國汽車電子市場規模有望于2015年突破4000億元，達到4012.4億。汽車電子市場規模的不斷增長，對于國內汽車電子相關廠商來說存在一定的發展機遇。

圖4 我國汽車電子細分市場規模預測

從市場集中度方面看，以汽油直噴、變速箱控制為代表的動力控制系統的市場集中度相對較高，其產品主要由國際大廠商控制，技術門檻非常高。而諸如汽車音響、車載信息系統和通訊娛樂系統等產品集中度相對較低。

從產品來看，以動力控制為代表的具有較高技術壁壘的汽車電子產品毛利率較高。

從安裝方面來看，以發動機控制、主動安全產品及被動安全產品為代表的前裝汽車電子產品毛利率較高，而以汽車音響、通訊娛樂系統為代表的后裝汽車電子產品則相對較低。渤海證券預測，由于零部件廠商對整車廠商進行批量供貨前要進行復雜的供應商資質驗證，因此，前裝市場相對于后裝市場來說有相對較高的進入壁壘。雖然前裝汽車電子產品在毛利率方面比較誘人，但由于較高的進入壁壘，國內許多汽車電子廠商靠自身技術積累很難分享前裝車市場誘人“蛋糕”，但可以通過兼并收購與合資合作獲取成熟技術與渠道以快速切入前裝市場。

從汽車電子細分市場來看，安全控制系統和通訊娛樂系統未來將呈現較快的增長態勢。據德勤的報告顯示，2012年-2016年安全控制系統和通訊娛樂系統將分別以10.2%和10.8%的年均復合增速增長。

圖5 全球電子細分市場規模預測VS我國汽車電子細分市場規模預測

根據賽迪顧問數據，我國汽車電子市場2015年的預計增速為13.02%，預計我國汽車電子市場將保持良好的增長勢頭。由于我國消費者對交互式電子系統和通訊娛樂服務的偏好，因此我國汽車電子細分市場中通訊娛樂系統的增速高于全球平均增速，相應的安全控制領域的增速低于全球平均增速。基于以上幾點，我們做出如下假設：

1)2016年我國汽車電子市場規模較2015年增長13%;

2)2012至2016年，細分市場中安全控制領域比例增速低于全球1個百分點，通訊娛樂系統占比增速高于全球1個百分點。

至2016年，我國汽車電子市場規模將達到4534億元，其中安全控制與通訊娛樂系統占比最大，市場規模合計將達到2450億元，這兩個細分市場領域“蛋糕”巨大，給國內汽車電子廠商帶來巨大發展空間。

目前，深圳已有汽車電子企業千余家，約占全國汽車電子企業總數的三分之一，這其中有一批優秀的企業，如：航盛電子、比亞迪、比克電池、得潤電子、賽格導航、元征科技、路暢科技、凱立德、眾鴻、特爾佳、欣旺達等已經在不同的細分領域成為了龍頭企業，整體來看深圳汽車電子產業已形成一定的產業規模，并且增長勢頭強勁。深圳汽車電子的產業發展形成了完整的汽車電子產業鏈，幾乎在所有的領域都有企業進行布局，主要的產品有：汽車多媒體導航系統、車聯網運營服務、車載電視、倒車雷達、電子狗、汽車線束、汽車儀表、電動升窗總成、汽車燈光照明系統、汽車總線等等。而且深圳的汽車電子企業的創新能力，在原創開發上是走在全國前列的。

最后預祝今天的大會圓滿成功!謝謝大家!